Durante a Venezuela Energy Week Houston Industry Showcase, no mês passado, a SLB afirmou que estava a trabalhar para reativar até 15 plataformas já existentes na Venezuela, com quatro delas potencialmente operacionais até ao final do ano, desde que sejam celebrados contratos com os produtores. A Formentera também está em negociações com empresas internacionais de serviços petrolíferos relativamente à importação de equipamento de perfuração adicional.

Esta atividade destaca uma característica fundamental da recuperação da produção na Venezuela: grande parte das oportunidades a curto prazo não reside na descoberta de novos recursos, mas sim na recuperação de poços e campos maduros, bem como na capacidade de prestação de serviços necessária para a produção a partir destes.

Uma grande lacuna no equipamento de perfuração

A Venezuela está a produzir cerca de 1,25 milhões de barris por dia, mas a atividade de perfuração continua a ser fortemente limitada. A Baker Hughes registou apenas duas plataformas terrestres em funcionamento no final de julho, o que limita a capacidade das operadoras de aumentar a produção, mesmo com o investimento em ativos existentes a ganhar ritmo.

A discrepância entre a atividade atual e as ambições do país é substancial. A Rystad Energy afirma que o Ministério do Petróleo da Venezuela identificou a necessidade de 93 plataformas de perfuração ativas até 2028, o que aponta para uma oportunidade significativa de expansão para as empresas de perfuração e os prestadores de serviços para campos petrolíferos. Colmatar essa discrepância exigirá uma combinação de medidas, nomeadamente a reativação de plataformas já existentes no país, a remodelação de equipamento inativo e, eventualmente, a importação de unidades adicionais.

A Venezuela também necessita de serviços de reabilitação de poços, equipamento de extração artificial, bombas, cabeças de poço, válvulas, produtos químicos, compressores e outro equipamento necessário para restabelecer e manter a produção. A Rystad estima que o crescimento da produção até 2028 dependerá em grande medida de uma maior atividade de perfuração, de campanhas extensivas de reabilitação de poços, do acesso a diluentes e de melhorias nas infraestruturas de apoio.

As áreas industriais abandonadas criam oportunidades a curto prazo

A Rystad prevê que a maior parte do crescimento da produção da Venezuela até 2028 provenha de ativos já em produção, em vez de novas descobertas em grande escala. Isso coloca a otimização de campos maduros, a perfuração de poços intercalares e a reativação de poços no centro das oportunidades a curto prazo.

Para as empresas de serviços, isso cria uma via potencialmente mais rápida de entrada no mercado do que a exploração de novas áreas. Os poços existentes, as infraestruturas dos campos e os ativos em produção podem servir de base para trabalhos de reabilitação e perfuração incremental, embora o estado das infraestruturas da Venezuela e a disponibilidade de equipamento continuem a representar desafios significativos.

Esses desafios já estão a criar procura por empresas capazes de mobilizar equipamento e conhecimentos técnicos. A Reuters noticiou, em abril, que as empresas de serviços estavam a colocar de novo em funcionamento plataformas armazenadas e a avaliar equipamento adicional para reparação, à medida que os produtores avançavam com novos projetos e reviam contratos. No entanto, as restrições relacionadas com o transporte, o licenciamento e as infraestruturas continuam a complicar a mobilização de equipamento especializado.

A SLB está também a aproveitar a sua presença de longa data no país. Em julho, a empresa anunciou que tinha assinado um acordo-quadro de longo prazo com a PDVSA, abrangendo a exploração, o desenvolvimento de campos, a produção, as tecnologias digitais e o desenvolvimento da força de trabalho, proporcionando uma plataforma mais ampla para a sua participação na recuperação do setor venezuelano.

O mercado de serviços por trás da recuperação do setor petrolífero

A oportunidade que se avizinha não se prende tanto com uma única onda de perfurações, mas sim com a reconstrução do ecossistema necessário para manter a produção nos campos maduros da Venezuela. Empreiteiros de perfuração, especialistas em manutenção de poços, fabricantes de equipamento, fornecedores de sistemas de elevação artificial, empresas de logística e outras empresas de serviços petrolíferos terão todos um papel a desempenhar, à medida que as operadoras procuram aumentar a produção a partir dos ativos existentes.

Para os investidores, a oportunidade é particularmente aliciante nos casos em que as empresas podem introduzir equipamento, tecnologia e experiência operacional num mercado com uma vasta base de ativos instalados, mas com uma capacidade de manutenção atualmente limitada. O desafio consistirá em aliar essa oportunidade a contratos comercialmente viáveis, a uma logística fiável e às condições operacionais necessárias para sustentar o investimento.

Essa oportunidade no domínio dos serviços e da reativação será um dos principais temas da Semana da Energia da Venezuela 2027, que decorrerá em Caracas de 22 a 25 de fevereiro, numa altura em que operadores, investidores e empresas de serviços avaliam como transformar a base de produção existente do país na próxima onda de crescimento.

Apoio à recuperação da Venezuela após o terramoto

Os nossos pensamentos estão com as pessoas e as comunidades afetadas pelos recentes sismos na Venezuela. À medida que o país inicia o longo processo de recuperação, encorajamos os membros da comunidade energética global a apoiarem os esforços de socorro e reconstrução através do Fundo de Recuperação e Reconstrução da CAF para a Venezuela, que canaliza as contribuições de particulares, empresas e organizações para a assistência de emergência, serviços essenciais e esforços de reconstrução a longo prazo.

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